Mallinckrodt
plc [http://www.mallinckrodt.com/] , ein weltweit führendes
Unternehmen für Spezialpharmazeutika, und Questcor Pharmaceuticals,
Inc. , ein Biopharmaunternehmen mit hohem Wachstum, gaben heute die
Unterzeichnung einer definitiven Fusionsvereinbarung bekannt, nach
der Questcor von Mallinckrodt in einer mit ca. $ 5,6 Milliarden
bewerteten Transaktion übernehmen wird. Die Aufsichtsräte beider
Unternehmen stimmten der Transaktion einstimmig zu. Die Transaktion
unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und sollte im dritten
Kalenderquartal 2014 abgeschlossen werden.
Im Rahmen der Transaktionsvereinbarung erhalten die Aktionäre von
Questcor $ 30,00 je Aktie in bar und 0,897 Aktien von Mallinckrodt
für jede von ihnen gehaltene Questcor Stammaktie, womit das
Gesamtentgelt ca. $ 86,10 je Questcor Aktie beträgt. Nach dem
Abschluss der Fusion werden Aktionäre von Mallinckrodt ca. 50,5 % und
die ehemaligen Questcor Aktionäre ca. 49,5 % der kombinierten
Stammaktien halten. Auf der Basis der Schlusskurse von Mallinckrodt
und Questcor am 4. April 2014 bedeutet dies einen Aufschlag von ca.
27 % je Aktie auf den Kurs von Questcor und einen Aufschlag von ca.
33 % auf den Durchschnitt des volumengewichteten täglichen Kurses von
Questcor in den vergangenen 20 Handelstagen.
Höhepunkte der Transaktion
-- Man geht davon aus, dass Mallinckrodt mit dieser Transaktion ein
zunehmend diversifiziertes Spezialpharmazeutika-Unternehmen mit
erheblichen Größenvorteilen sowie höherem Umsatz, stärkerer
Ertragskraft und besserem Cashflow wird und eine starke Plattform für
nachhaltiges Wachstum entsteht, die den Aktionären beider Unternehmen
nennenswerten Mehrwert bietet.
-- Die Transaktion sollte das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie von
Mallinckrodt bereits im Geschäftsjahr 2014 verbessern und wird sich im
Geschäftsjahr 2015 merkbar ertragswirksam auswirken.
-- Die starke Cash-Generierung von Mallinckrodt sollte im Laufe der Zeit
dazu beitragen, den Verschuldungsgrad des kombinierten Unternehmens zu
reduzieren.
-- Das H.P. Acthar(®) Gel von Questcor weist hohes Wachstum auf und wird
Mallinckrodts Wachstumsportfolio an führenden
Spezialpharmazeutika-Marken, darunter OFIRMEV(®), EXALGO(®) und
XARTEMIS((TM)) XR, gut ergänzen. Im Kalenderjahr 2013 erwirtschaftete
Questcor mit Acthar einen Umsatz von $ 761,3 Millionen, eine Steigerung
gegenüber dem Kalenderjahr 2012 um 49,6 %.
-- Acthar verfügt über die Zulassung der U.S. Food and Drug
Administration (FDA) bei 19 Indikationen, von denen zahlreiche mit der
Behandlung von Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen verbunden
sind.
-- Der Geschäftsbetrieb von Questcor wird in Form einer eigenständigen
Division innerhalb des Specialty Pharmaceuticals Segments von
Mallinckrodt weitergeführt.
Mark Trudeau, President und Chief Executive Officer von
Mallinckrodt, sagte: "Wir glauben, dass diese Transaktion eine starke
und nachhaltige Plattform für künftiges Umsatz- und Ertragswachstum
schafft und dass sie erheblichen Mehrwert für die Aktionäre von
Mallinckrodt und Questcor erzielen wird. Sie ist mit substanziellen
Größenvorteilen sowie höherem Umsatz, stärkerer Ertragskraft und
besserem Cashflow verbunden und wird die Breite und Tiefe unserer
Spezialpharmazeutika-Plattform erweitern. Mit Questcor und der
unlängst abgeschlossenen Übernahme von Cadence Pharmaceuticals wird
die neue Mallinckrodt eine bedeutende, solide Präsenz bei Verordnern,
Zahlern und Krankenhäusern haben. Zusätzlich verfügen wir damit über
ein noch besser diversifiziertes Spezialpharmazeutika-Portfolio, das
neuartige Therapeutika für das Schmerzmanagement und Erkrankungen des
Zentralnervensystems, der Nieren, Rheuma und anderen Autoimmun- und
entzündlichen Erkrankungen einschließt.
Nach einer sorgfältigen Due Diligence sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass Questcor ebenfalls strategisch gut zu Mallinckrodt
passt", fuhr Trudeau fort. "Die Erfahrung von Questcor und das
urheberrechtlich geschützte Produktionswissen ermöglichten es dem
Unternehmen, den Patienten ein einzigartiges Produkt anzubieten, das
sich verschiedener der komplexesten und herausforderndsten
Therapiebereiche in der Fachmedizin annimmt. Acthar wird verstärkt
von Fachärzten bei der Behandlung einer Anzahl ernster, schwer zu
behandelnder Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen eingesetzt,
bei denen Patienten bereits oft alle anderen, guten pharmazeutischen
Optionen ausgereizt haben. Mit dem außerordentlichen Talent und der
Erfahrung, die Questcor einbringt, kombiniert mit der finanziellen
Stärke, dem umfassenden Portfolio und der geografischen Reichweite
des kombinierten Unternehmens glauben wir, dass wir jetzt auf gutem
Wege sind, ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung und
Vermarktung von Spezialtherapeutika in der gesamten Welt zu werden."
Don M. Bailey, President und Chief Executive Officer von Questcor,
sagte: "Diese Transaktion bringt unseren Aktionären, Mitarbeitenden,
Kunden und Patienten erheblichen Mehrwert. Durch die Bar- und
Eigenkapitalstruktur der Fusion steht unseren Aktionären
signifikanter Mehrwert sofort zur Verfügung und mit einer Beteiligung
von ca. 49,5 % am zusammengeführten Unternehmen werden unsere
Aktionäre auch am Wachstum und an der Schaffung von Werten teilhaben,
die wir von dem kombinierten Unternehmen erwarten.
Mallinckrodt hat, wie auch Questcor, umfassende Erfahrung und
solides Fachwissen beim Management von Medikamenten in sehr
regulierten und komplexen Märkten", fuhr Bailey fort. "Ich bin der
festen Überzeugung, dass Mallinckrodt der richtige Partner für
anhaltendes Wachstum bei Acthar in den hoch spezialisierten Märkten
ist, die wir bedienen. Der erhöhte Cashflow und die Größenvorteile
der betrieblichen Tätigkeit der zusammengelegten Organisationen von
Questcor/Mallinckrodt führen zu einer noch stärkeren Plattform für
die Unterstützung der Expansion von Acthar in neue Therapiebereiche.
Die kommerzielle Tätigkeit von Questcor wird in einer gesonderten
Geschäftseinheit innerhalb von Mallinckrodt abgewickelt und
angesichts der sich ergänzenden Art beider Unternehmen und
Produktportfolios gehen wir von einer nahtlosen Transaktion aus. Wir
freuen uns schon darauf, ein Teil dieses neuen, hochinteressanten
Unternehmens zu werden."
Eine finanziell überzeugende Transaktion
Mallinckrodt geht davon aus, dass die Transaktion im Geschäftsjahr
2014 sofort zum bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie beitragen
wird und dass sie sich im Geschäftsjahr 2015 erheblich auf das
bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie auswirkt. Nach Abschluss der
Transaktion beabsichtigt Mallinckrodt, den Investoren einen Ausblick
auf die Zukunft des zusammengeführten Unternehmens zu geben.
Bereits im Geschäftsjahr 2014 wird das kombinierte Unternehmen
aufgrund nachhaltiger Synergien bei Kosten und Steuern über ein
besseres Ertragsprofil verfügen. Die Synergien bei Steuern ergeben
sich aus dem Standort von Mallinckrodt in Irland und der künftigen
Kapitalstruktur des zusammengeführten Unternehmens. Mallinckrodt wird
den erwarteten starken Cashflow der neuen Einheit zum Schuldenabbau,
zur Reduzierung des Verhältnisses der Nettoverschuldung/EBITDA[1] im
Geschäftsjahr 2014 und zur weiteren Verringerung im Laufe des
Geschäftsjahres 2015 verwenden.
Im Einklang mit der erklärten Strategie Mallinckrodts, ein
Spezialpharmazeutika-Unternehmen im obersten Quartil zu werden, geht
Mallinckrodt davon aus, dass etwa 70 % des Proformaumsatzes des
zusammengeführten Unternehmens im Geschäftsjahr 2014 mit Marken- und
generischen Spezialpharmazeutika sowie aktiven pharmazeutischen
Wirkstoffen erwirtschaftet werden, bei denen ebenfalls die
Kernkompetenz Mallinckrodts, nämlich die Verwaltung staatlich
kontrollierter Substanzen, zum Einsatz kommt.
Ein Produkt mit hohem Wachstum erweitert das expandierende
Markenportfolio von Mallinckrodt
Questcors Hauptprodukt, Acthar, erweitert die Breite von
Mallinckrodts wachsendem Spezialmarken-Portfolio, zu dem EXALGO,
Gablofen(®), das unlängst eingeführte PENNSAID(®) 2% und XARTEMIS XR
sowie das eben erworbene OFIRMEV zählen, eine IV-Form von
Acetaminophen, die in über 2.350 Krankenhäusern in den USA
verschrieben wird.
H.P. Acthar Gel (Repository Corticotropin-Injektion) ist ein
injizierbares, von der FDA für 19 Indikationen zugelassenes
Medikament. Acthar wird verstärkt bei der Kontrolle schwer zu
behandelnder Autoimmun- und entzündlicher Erkrankungen eingesetzt und
Questcor erwirtschaftet damit nahezu den gesamten Nettoumsatz. Es
wird vorwiegend bei der Behandlung von Multipler Sklerose-Schüben in
Erwachsenen, Proteinurie in Zusammenhang mit dem nephrotischen
Syndrom, der Behandlung bestimmter, mit Rheuma verbundener Zustände
und von Nickkrämpfen verschrieben. Zusätzlich bietet Questcor der
weltweiten Pharmaindustrie über seine hundertprozentige
Tochtergesellschaft, BioVectra Inc., spezialisierte
Lohnherstellungsdienstleistungen an.
Des Weiteren hat Questcor im Juni 2013 von Novartis Pharma AG und
Novartis AG die Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von
Synacthen((TM) )und Synacthen Depot in den USA und bestimmten Ländern
außerhalb der USA erworben. Questcor ist derzeit im Frühstadium der
Evaluierung von Synacthen bei verschiedenen potenziellen
Indikationen, die für eine mögliche klinische Entwicklung in den USA
in Erwägung gezogen werden.
Am 25. Februar 2014 gab Questcor die Ergebnisse des gesamten
Kalenderjahres 2013 bekannt und teilte mit, dass der Nettoumsatz um
57 % auf $ 799 Millionen und der bereinigte Nettoertrag um 61 % auf $
337 Millionen gestiegen ist. Acthar hat in den vergangenen Jahren
bereits beeindruckendes Umsatzwachstum vorgewiesen und dieses
Wachstum sollte auch in der Zukunft anhalten. Es stützt sich auf
bereits zugelassene Indikationen sowie auch auf mögliche künftige
Indikationen.
Das Management von Mallinckrodt und Corporate Governance stehen
bereit
Das kombinierte Unternehmen wird von Mark Trudeau, President und
Chief Executive Officer von Mallinckrodt geleitet. Man erwartet, dass
der Aufsichtsrat von Mallinckrodt nach Abschluss der Transaktion
durch die Aufnahme von drei Aufsichtsratsmitgliedern von Questcor auf
zwölf Mitglieder erweitert wird. Diese werden Hr. Bailey sowie zwei
weitere derzeitige Aufsichtsratsmitglieder von Questcor sein: Angus
C. Russell und Virgil D.Thompson. Melvin D. Booth, der derzeitige
Aufsichtsratsvorsitzende von Mallinckrodt bleibt auch nach dem
Abschluss der Transaktion in seiner Funktion.
Der Geschäftsbetrieb von Questcor wird als eigenständige Division
innerhalb des Specialty Pharmaceuticals Segments von Mallinckrodt
weitergeführt und direkt an Hr. Trudeau berichten. Mallinckrodt
plant, Führungskräfte von Questcor in das Führungsteam von
Mallinckrodt aufzunehmen; deren Namen werden zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt gegeben. Der Firmensitz von Mallinckrodt bleibt in
Irland und das Büro der Geschäftsleitung in Dublin.
Finanzierung und Abschluss
Mallinckrodt International Finance S.A. hat Kreditzusagen von
Barclays erhalten, die zusammen mit verfügbaren Barmitteln
ausreichen, um die Transaktion abzuschießen. Mallinckrodt geht davon
aus, dass die Finanzierung der Transaktion über eine Kombination aus
gesicherten Konsortialkrediten und Schuldverschreibungen (Senior
Notes) erfolgt.
Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre beider
Unternehmen sowie der Hart-Scott-Rodino Genehmigung in den USA.
Berater
Der Finanzberater von Mallinckrodt bei dieser Transaktion ist
Barclays, und die Rechtsberater sind Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
und Arthur Cox in Irland.
Der Finanzberater von Questcor Pharmaceuticals bei dieser
Transaktion ist Centerview Partners und die Rechtsberater sind Latham
& Watkins LLP und Matheson in Irland.
Synacthen((TM)) ist eine Handelsmarke von Novartis Pharma AG
PENNSAID(®) ist eine eingetragene Handelsmarke von Nuvo Research Inc.
Telefonkonferenz und Webcast
Mallinckrodt und Questcor halten am 7. April 2014, beginnend um
08:30 Uhr US-Ostküstenzeit, eine Telefonkonferenz ab. Der Zugang zu
dieser Telefonkonferenz ist auf drei Arten möglich:
-- Auf der Investor Relations Website von Mallinckrodt:
http://Mallinckrodt.com/investor_relations.aspx
[http://mallinckrodt.com/investor_relations.aspx] und auf der Investor
Relations Website von Questcor: http://ir.questcor.com/
[http://ir.questcor.com/].
-- Telefonisch: Sowohl für Anrufende, die "nur zuhören" wollen, als auch
für jene, die am Frage- und Antwortteil der Telefonkonferenz
interessiert sind, ist die Einwahlnummer in den USA (877) 359-9508.
Anrufende von außerhalb der USA können sich unter (224) 357-2393
einwählen. Der Zugangscode für alle Anrufenden ist 23394449.
-- Über einen Audiomitschnitt: Ein Mitschnitt der Telefonkonferenz steht
ab dem 7. April 2014 um 12:30 Uhr US-Ostküstenzeit bis zum 14. April
2014 um 23:59 Uhr US-Ostküstenzeit zur Verfügung. Die Einwahlnummer
für Anrufende aus den USA ist (855) 859-2056. Anrufende von außerhalb
der USA können sich unter (404) 537-3406 einwählen. Der Zugangscode
zum Audiomitschnitt ist für alle Anrufenden 23394449.
Über Mallinckrodt plc
Mallinckrodt ist ein weltweit tätiges Unternehmen für
Spezialpharmazeutika und medizinische Bildverarbeitung, das
spezialpharmazeutische Produkte und Mittel für die medizinische
Bildgebung entwickelt, herstellt, vermarktet und vertreibt. Zu den
Kernkompetenzen des Unternehmens zählen der Kauf und die Verwaltung
von streng regulierten Rohmaterialien, umfassende regulatorische
Kenntnisse und besondere Erfahrung mit Spezialchemikalien und deren
Formulierung und Herstellung. Das Speciality Pharmaceutical Segment
des Unternehmens beschäftigt sich mit markenrechtlich geschützten und
generischen Spezialmedikamenten, während das Global Medical Imaging
Segment Kontrastmittel und nuklearmedizinische Bildgebungsmittel
einschließt. Mallinckrodt beschäftigt weltweit ca. 5.500
Mitarbeitende und ist in etwa 70 Ländern wirtschaftlich tätig. Der
Umsatz des Unternehmens erreichte im Wirtschaftsjahr 2013 insgesamt $
2,2 Milliarden. Weitere Informationen über Mallinckrodt erhalten Sie
auf www.mallinckrodt.com [http://www.mallinckrodt.com/]
Über Questcor Pharmaceuticals Inc.
Questcor Pharmaceuticals, Inc. ist ein Biopharmaunternehmen, das
sich auf die Behandlung von Patienten mit ernsthaften, schwer zu
behandelnden Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen konzentriert.
Des Weiteren bietet Questcor der weltweiten Pharmaindustrie über
seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, BioVectra Inc.,
spezialisierte Lohnherstellungsdienstleistungen an. Weitere
Informationen über Questcor finden Sie auf www.questcor.com
[http://www.questcor.com/].
Über das H.P. Acthar(®) Gel
H.P. Acthar Gel (Repository Corticotropin-Injektion) von Questcor
ist ein injizierbares, von der FDA für 19 Indikationen zugelassenes
Medikament. Questcor erwirtschaftet nahezu den gesamten Nettoumsatz
mit diesen 19 genannten, zugelassenen Indikationen: die Behandlung
von Proteinurie im neophrotischen Syndrom der idiopathischen Art,
oder NS, die Behandlung von akuten Exazerbationen bei Multipler
Sklerose, oder MS, bei Erwachsenen, die Behandlung von Nickkrämpfen,
oder IS, bei Kleinkindern oder Kindern unter zwei Jahren, und die
Behandlung bestimmter, mit Rheuma verbundener Zustände,
einschließlich der Behandlung der seltenen und eng damit verbundenen
neuromuskulären Störungen Polymyositis und Dermatomyositis. Bei dem
neophrotischen Syndrom hat die FDA Acthar für "die Induzierung von
Diurese oder eine Remission von Proteinurie im nephrotischen Syndrom
ohne Urämie der idiopathischen Art oder auf Lupus erythematodes
zurückzuführende" zugelassen. Questcor untersucht ebenfalls die
Möglichkeiten der Entwicklung anderer zugelassener Indikationen und
die Möglichkeit, die FDA-Zulassung für weitere Indikationen zu
erhalten, für die es derzeit noch keine Zulassung aber bestehenden
medizinischen Bedarf gibt. Weitere Informationen über Questcor finden
Sie auf www.acthar.com [http://www.acthar.com/].
Über Synacthen((TM))
Questcor hat 2013 von Novartis eine Lizenz für Synacthen und
Synacthen Depot erworben, die in über vierzig Ländern verfügbar sind,
und mit denen eine Reihe von Erkrankungen wie ulzerative Kolitis,
chronische Hauterkrankungen, die auf Corticosteroide ansprechen, und
retrobulbäre Neuritis behandelt wird. Synacthen und Synacthen Depot
finden ebenfalls als diagnostischer Test bei Niereninsuffizienz
Anwendung. Synacthen und Synacthen Depot sind in den USA nicht
zugelassen.
Über die OFIRMEV(®) (Acetaminophen) Injektion
Das Produkt OFIRMEV von Mallinckrodt wurde unlängst im Rahmen der
Übernahme von Cadence Pharmaceuticals erworben. Es handelt sich um
eine (Acetaminophen) Injektion (1000 mg / 100 ml, 10 mg / ml; nur für
intravenöse Anwendung) mit einer proprietären intravenösen
Formulierung von Acetaminophen, die mit beigefügten opiumhaltigen
Schmerzmitteln für die Kontrolle von mittelschwerem bis schwerem
Schmerz sowie für die Reduzierung von Fieber indiziert ist. Die
Zulassung der FDA von OFIRMEV stützte sich auf Daten aus klinischen
Studien mit ca. 1.020 erwachsenen und 355 pädiatrischen Patienten.
Diese Studien schlossen zwei Studien ein, in denen die Wirksamkeit
von OFIRMEV bei der Behandlung von Schmerzen ermittelt, und eine
Studie, bei der die Behandlung von Fieber mit OFIRMEV bewertet wurde.
Die Wirksamkeit von OFIRMEV bei der Behandlung von akuten Schmerzen
und Fieber in pädiatrischen Patienten unter zwei Jahren wurde bisher
nicht untersucht. Weitere Informationen über OFIRMEV finden Sie auf
www.ofirmev.com [http://www.ofirmev.com/].
Hinweis in Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen
Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht ausdrücklich auf die
Vergangenheit beziehen, einschließlich Aussagen über die
vorgeschlagene Akquisition, den erwarteten Zeitablauf des Abschlusses
der Transaktion, künftige finanzielle und operationelle Ergebnisse,
den Nutzen und die Synergien der Transaktion, künftige Möglichkeiten
der gemeinsamen Geschäftstätigkeit und alle anderen Aussagen über
Ereignisse und Entwicklungen, deren künftiges Eintreten wir für
möglich halten oder erwarten, können "zukunftsgerichtete Aussagen"
nach der Definition des Private Securities Litigation Reform Act von
1995 darstellen, und sie schließen verschiedene Risiken und
Unabwägbarkeiten ein. Es gibt eine Reihe von wichtigen Faktoren, die
dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse nennenswert von den,
in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, und Sie
sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen
verlassen. Diese Faktoren schließen unter anderem Risiken und
Unabwägbarkeiten in Zusammenhang mit dem Folgenden ein: das
allgemeine wirtschaftliche Umfeld und Bedingungen, welche sich auf
die Branchen auswirken, in denen Mallinckrodt und Questcor tätig
sind; der wirtschaftliche Erfolg der Produkte von Mallinckrodt und
Questcor, einschließlich H.P. Acthar(®) Gel; die Fähigkeit von
Mallinckrodt und Questcor, ihre Urheberrechte zu schützen; die
Unsicherheit bezüglich der Genehmigung nach dem Hart Scott Rodino
Antitrust Improvements Act; die Fähigkeit der Parteien, die
Fusionsbedingungen zu erfüllen und die Fusion im geplanten Zeitraum
oder überhaupt durchzuführen; die Verfügbarkeit von Finanzierung,
darunter die in der Kreditzusage vorgesehene Finanzierung, zu den
vorgesehenen Konditionen oder überhaupt; die Fähigkeit von
Mallinckrodt, die betriebliche Tätigkeit von Questcor und die
Mitarbeiter in das bestehende Geschäft von Mallinckrodt erfolgreich
zu integrieren; die Fähigkeit, das erwartete Wachstum sowie die
geplanten Synergien und Kosteneinsparungen zu erzielen; die
Performance von Questcor und die Aufrechterhaltung wichtiger
Geschäftsbeziehungen; der Wegfall des Patentschutzes von Acthar und
die mögliche Zulassung von Konkurrenzprodukten seitens der United
States Food and Drug Administration ("FDA") sowie deren
Markteinführung; Questcors Abhängigkeit von Acthar für nahezu den
gesamten Umsatz und Gewinn; Questcors Fähigkeit, weiterhin Umsätze
mit Acthar bei der Behandlung von zugelassenen Indikationen in
Zusammenhang mit dem nephrotischen Syndrom, Multipler Sklerose,
Nickkrämpfen oder mit Rheuma verbundenen Erkrankungen zu
erwirtschaften, und Questcors Fähigkeit, andere therapeutische
Anwendungen für Acthar zu entwickeln; Unzuverlässigkeiten bei der
Auslieferung von Acthar durch Questcor, den geschätzten
Lagerbeständen und der Nachfrage von Endkunden; eine Erhöhung des
Anteils an Patienten, die Anspruch auf Medicaid haben sowie von
Regierungsstellen an der Anzahl der von Questcor verkauften
Acthar-Einheiten; Risiken bei der Forschung und Entwicklung von
Questcor, darunter Risiken in Zusammenhang mit Questcors Arbeit am
nephrotischen Syndrom und an Lupus, Questcors Bemühungen bei der
Entwicklung von Synacthen und der Erteilung der diesbezüglichen
Zulassung der FDA; Mallinckrodts Fähigkeit, von der U.S. Drug
Enforcement Administration die erforderlichen Beschaffungsquoten und
Produktionsmengen zu erhalten; Mallinckrodts Fähigkeit, Molybdän-99
zu erwerben und an unsere Fertigungsstandorte für
Technetium-99m-Generatoren zu transportieren, bzw. dies zeitgerecht
zu tun; Kundenkonzentration; Kosteneinsparungsmaßnahmen unserer
Kunden, von Einkaufsgemeinschaften, von zahlenden Dritten und von
Regierungsorganisationen; Mallinckrodts Fähigkeit, neue Produkte
erfolgreich zu entwickeln und zu vermarkten; Konkurrenz;
Mallinckrodts Fähigkeit, erworbene Technologie, Produkte und
Geschäfte im Allgemeinen erfolgreich zu integrieren; Verluste
aufgrund von Produkthaftung oder andere Haftung; die
Erstattungspraktiken einer kleinen Anzahl großer öffentlicher oder
privater Emittenten; komplexe Berichterstattungs- oder
Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Rabattprogramme im
Gesundheitswesen; Änderungen von Gesetzen oder regulatorischen
Vorschriften; die Abwicklung von internationalem Geschäft;
Währungskurse; wichtige Verbindlichkeiten im Rahmen von Gesundheit,
Sicherheit und der Umwelt; Prozesse und Vergehen;
Informationstechnologieinfrastruktur und
Restrukturierungstätigkeiten. Weitere Informationen über Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse nennenswert
von den in zukunftsgerichteten Aussagen gemachten abweichen, finden
Sie (i) in den Einreichungen von Mallinckrodt bei der SEC, darunter
der Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 27. September 2013
endende Geschäftsjahr und der Quartalsbericht auf Formular 10-Q für
das am 27. Dezember 2013 endende Quartal, (ii) in den Einreichungen
der von Mallinckrodt am 19. März 2014 übernommenen Cadence
Pharmaceuticals, Inc., darunter der Jahresbericht auf Formular 10-K
für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr, und (iii) in den
Einreichungen von Questcor bei der SEC, darunter der Jahresbericht
auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2013 endende Jahr. Diese
hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zu dem
Zeitpunkt Gültigkeit, an dem sie gemacht wurden und weder
Mallinckrodt noch Questcor oder ihre Tochtergesellschaften übernehmen
irgendwelche Verpflichtungen, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Ereignisse und Entwicklungen oder aus
irgendwelchen anderen Gründen, es sei denn, dies wäre gesetzlich
vorgeschrieben.
Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für irgendwelche
Wertpapiere, bzw. zur Stimmabgabe oder Zustimmung dar, noch wird in
irgendeiner Gerichtsbarkeit ein Verkauf von Wertpapieren erfolgen, in
der ein derartiges Angebot, eine Aufforderung oder der Verkauf vor
der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen
einer solchen Gerichtsbarkeit unzulässig ist. In Zusammenhang mit der
zwischen Mallinckrodt und Questcor vorgeschlagenen Transaktion wird
Mallinckrodt bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC")
einen Registrierungsantrag auf Formular S-4 einreichen, der ein Joint
Proxy Statement [gemeinsame Aktionärsinformation] von Mallinckrodt
und Questcor einschließt und ebenfalls einen Prospekt von
Mallinckrodt darstellt. Das endgültige Joint Proxy Statement/der
Prospekt wird den Aktionären von Mallinckrodt und Questcor
zugestellt. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN WIRD NAHEGELEGT,
DAS ENDGÜLTIGE JOINT PROXY STATEMENT/DEN PROSPEKT UND ALLE ANDEREN
DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, NACH DEREN
VERFÜGBARKEIT SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, DA DIESE WICHTIGE
INFORMATIONEN ENTHALTEN. Investoren und Inhaber von Wertpapieren
finden kostenlose Kopien des Registrierungsantrags und des
endgültigen Joint Proxy Statement/des Prospekts (nach deren
Verfügbarkeit) sowie anderer, von Mallinckrodt und Questcor bei der
SEC eingereichter Dokumente auf der von der SEC unterhaltenen Website
unter http://www.sec.gov. Kopien der von Mallinckrodt bei der SEC
eingereichten Dokumente sind ebenfalls kostenlos auf der
Internetwebsite von Mallinckrodt unter www.mallinckrodt.com
erhältlich oder können bei Mallinckrodts Investor Relations
Department telefonisch unter (314) 654-6650 angefordert werden.
Kopien der von Questcor bei der SEC eingereichten Dokumente sind
ebenfalls kostenlos auf der Internetwebsite von Mallinckrodt unter
www.questcor.com erhältlich oder können bei Questcors Investor
Relations Department telefonisch unter (714) 497-4899 angefordert
werden.
Teilnehmende an der Werbung um Stimmrechtsvollmachten
Mallinckrodt, Questcor, deren Direktoren sowie bestimmte
Führungskräfte und Mitarbeitende können als Teilnehmende an der
Werbung um Stimmrechtsvollmachten in Zusammenhang mit der
vorgeschlagenen Transaktion gelten. Informationen über jene Personen,
die gemäß den Vorschriften der SEC als Teilnehmende an der Werbung um
Stimmrechtsvollmachten der Aktionäre von Mallinckrodt und Questcor in
Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Fusion gelten sowie eine
Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen in Form von
Wertpapierbesitz oder in anderer Form werden im Joint Proxy
Statement/Prospekt dargestellt, wenn diese bei der SEC eingereicht
werden. Informationen über die Direktoren und Führungskräfte von
Mallinckrodt sind im Proxy Statement für die Jahreshauptversammlung
2014 enthalten, das bei der SEC am 24. Januar 2014 eingereicht wurde.
Informationen über die Direktoren und Führungskräfte von Questcor
sind im Proxy Statement für die Jahreshauptversammlung 2013
enthalten, das bei der SEC am 15. April 2013 eingereicht wurde.
KONTAKTE FÜR MALLINCKRODT:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2b2cb713
Investorende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4a7568a John Moten Vice
President, Investor Relations +1-314-654-6650
john.moten@mallinckrodt.com[mailto:john.moten@mallinckrodt.com]
Mediende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6228069 Jeffrey Taufield oder
Daniel Yunger Kekst and Company +1-212-521-4879
jeffrey-taufield@kekst.com[mailto:jeffrey-taufield@kekst.com]
daniel-yunger@kekst.com[mailto:daniel-yunger@kekst.com]
Meredith Fischer Senior Vice President, Communications and Public
Affairs +1-314-654-3318 meredith.fischer@mallinckrodt.com[mailto:mer
edith.fischer@mallinckrodt.com]
KONTAKTE FÜR QUESTCOR:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@431c70a4
Investorende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@274168
IR2@questcor.com[mailto:IR2@questcor.com] +1-714-497-4899
Mediende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@113712ec Jennifer Beugelmans
oder Daniel Katcher Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
+1-212-355-4449
[1] Ergebnisse vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
Web site: http://www.mallinckrodt.com/ http://www.acthar.com/
