Neue strategische Expansion im Ausland: Übernahme
von SeneCura, dem österreichischen Marktführer im privaten Sektor in
der Betreuung Pflegebedürftiger.
- Ein Netzwerk mit 4236 Betten (55 Einrichtungen) für 125 Mio EUR
Umsatz in 2014.
- Eine neue einzigartige Entwicklungsplattform in Österreich und
der Tschechischen Republik. Gesichertes Umsatzwachstum um 44% in
4 Jahren (180 Mio. EUR im Jahr 2018)
Die ORPEA-Gruppe, einer der europäischen Marktführer in der
umfassenden Betreuung pflegebedürftiger Menschen (Seniorenheime,
Nachsorgekliniken und psychiatrische Kliniken), kündigt heute die
Übernahme der SeneCura-Gruppe an, des österreichischen Marktführers
im privaten Sektor in der Betreuung Pflegebedürftiger, der auch in
der Tschechischen Republik Fuß fasst.
SeneCura, österreichischer Marktführer des privaten Sektors bei
der Pflegebetreuung
Der 1998 gegründete Familienkonzern SeneCura erfuhr in den
vergangenen 10 Jahren eine starke Entwicklung und wurde zum
Marktführer des privaten Sektors in der Betreuung pflegebedürftiger
Menschen in Österreich, mit einem Gesamtleistungsangebot, das
sämtliche Lebens- und Pflegebereiche betagter Menschen abdeckt:
Seniorenpflegeheime (Tagespflege, Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege),
Reha-Kliniken, ambulante Pflege und häusliche Dienstleistungen.
Dank der Erfahrung der Führungskräfte und des Know-hows der Teams
besaß SeneCura Ende 2014 ein einzigartiges Netzwerk aus 55
Einrichtungen mit 4236 Betten, die sich folgendermaßen verteilten:
- Österreich: 3 936 Betten (52 Einrichtungen), 480 Betten im
Aufbau;
- Tschechische Republik: 300 Betten (3 Einrichtungen) im Aufbau.
SeneCura erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 125 Mio. EUR. Bei
einem Ausbaupotenzial von 780 Betten hat sich die Gruppe bereits
jetzt einen Umsatz von 180 Mio. EUR bis 2018 gesichert; das
entspricht einem Wachstum um 44%.
Angebot und Modell von SeneCura sind mit denen von ORPEA
vergleichbar:
- Ein aufgrund der Qualität der Pflege und der Leistungen
anerkanntes Angebot: SeneCura hat bereits zahlreiche regionale
Preise erhalten;
- Ansiedlungen in Stadtzentren oder Stadtgebieten, mit einer
Abdeckung von 7 der 9 Regionen in Österreich;
- Etwa 70% Einzelzimmer;
- Neue Gebäude, zum Großteil nach 2003 erbaut;
- Eine Belegungsrate von nahezu 100%;
- Eine Strategie des Immobilienmix aus Eigentum, Baurecht sowie
Mietverträgen, welche langfristig das Erreichen einer
Immobilieneigentumsrate von 30% ermöglicht.
Einzigartige Position in einem Land mit tragenden
Grundvoraussetzungen
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Betreuung hoch betagter
Menschen ist SENECURA der qualitativ führende Seniorenheimanbieter
des privaten Sektors in Österreich und genießt eine einzigartige
Wettbewerbsposition in diesem Land. Die übrigen - viel kleineren -
privaten Anbieter sind eher lokale, in einer bestimmten Region
konzentrierte Gruppen.
Österreich verfügt über solide und tragende Grundvoraussetzungen
im Pflegesektor und bietet in den kommenden Jahren hohe, anhaltende
Wachstumsperspektiven:
- Erhebliche Bevölkerungsalterung: Die Anzahl der Personen im
Alter von über 80 wird sich bis 2040 verdoppeln und 800 000
erreichen, das ist eine der stärksten Entwicklungsraten in
Europa;
- Unzureichendes Betreuungsangebot: Österreich verfügt über eine
der geringsten Abdeckungsraten in Europa, womit die
Notwendigkeit besteht, bis 2030 30 000 Betten einzurichten, was
einer Steigerung der aktuellen Kapazitäten um fast 50%
entspricht - alle Sektoren inbegriffen;
- Massive Dominanz der öffentlichen Akteure und Verbände; sie
zeichnen für 90% der bisher genehmigten Betten verantwortlich
und das vor dem Hintergrund sinkender öffentlicher Ausgaben;
- Eine mit hohen Auflagen versehene, komplexe Vorschriftenlage,
mit regionalen Genehmigungssystemen, aufgrund welcher Know-how
und bewährte Erfahrung im Rahmen der Unternehmensentwicklung
benötigt werden;
- Hohe Kaufkraft mit einem jährlichen BIP pro Einwohner in Höhe
von 49 050 $, also 40% über dem Durchschnitt in der Europäischen
Union.
In der Tschechischen Republik hat SeneCura seine Entwicklung in
den Gebieten mit hoher Kaufkraft, vor allem in der Region Prag,
begonnen.
Die beiden Länder entsprechen den Ansiedlungskriterien der
ORPEA-Gruppe, die eine starke und anhaltende Entwicklung in den
kommenden Jahren versprechen, perfekt.
Eine einzigartige Entwicklungsplattform für die Zukunft
Mit Unterstützung von ORPEA wird SeneCura seine Entwicklung sowohl
in Österreich als auch in der Tschechischen Republik durch die
Gründung neuer Einrichtungen und durch gezielte Übernahmen
beschleunigen können.
Mit einem erfahrenen Managementteam, engen Beziehungen vor allem
zu den Aufsichtsbehörden und einem soliden Ruf in punkto Qualität und
Innovation strebt SeneCura folgende Ziele an:
- Ausbau der Führungsposition in Österreich in allen Bereichen der
Betreuung Pflegebedürftiger;
- Erlangen der Sektorführerposition in der Tschechischen Republik
durch Gründung von Einrichtungen, die den Gruppenstandards
entsprechen;
- Optimierung der Rentabilität durch Nutzung des
Zentralisierungs-Know-hows von ORPEA.
Diese ehrgeizigen Entwicklungen, die die strategische Ausrichtung
von ORPEA in Österreich und der Tschechischen Republik kennzeichnen,
werden für die Gruppe stark wertschöpfend sein.
Eine neue gewinnsteigernde Aktion ab 2015
Die Übernahme von SeneCura wird am 1. April 2015 abgeschlossen und
ab diesem Zeitpunkt in den Konten von ORPEA verbucht sein. Sie wird
vollständig bar bezahlt und über die liquiden Mittel von ORPEA
beglichen. Denn dank der Anfang Januar angekündigten vorzeitigen
Rückerstattung der OCEANE-Wandelanleihen (Schuldverschreibungen mit
einer Option auf Wandlung in neue und/oder Umtausch in bestehende
Aktien) und einiger bereits zu sehr attraktiven Konditionen
erhaltener Finanzierungsmöglichkeiten verfügt die Gruppe über eine
hohe finanzielle Flexibilität.
Diese Übernahme eines strategischen Vermögenswertes sowie eines
Immobilienparks erfolgte unter Einhaltung der Investitionskriterien
und der Finanzdisziplin der Gruppe. Nach dem Vorbild der beiden
letzten in Deutschland und der Schweiz erfolgten Übernahmen wird auch
diese den Gewinn pro Aktie der ORPEA-Gruppe ab 2015 steigern.
Nach der Transaktion wird das ORPEA-Netzwerk 56 314 Betten in 579
Einrichtungen zählen, 43% davon im Ausland.
Yves Le Masne, Generaldirektor von ORPEA, kommentiert: "Nach den
Übernahmen von Senevita in der Schweiz und Silver Care in Deutschland
im Jahr 2014 beginnt ORPEA das Jahr 2015 erneut mit einer
strategischen Operation mit hohem Entwicklungspotenzial. Diese
Übernahme eines Vermögenswertes, der über eine in Österreich und der
Tschechischen Republik einzigartige Wettbewerbsposition verfügt
bietet ORPEA eine neue Wachstums- und Rentabilitätsquelle sowie
wertsteigernde Entwicklungschancen."
"Die Gruppe weitet somit ihre europäische Vernetzung aus und fügt
ihrem künftigen Wachstumspotenzial einen weiteren Baustein hinzu, und
dies unter strikter Einhaltung der Rentabilitätskriterien. Dank ihrer
finanziellen Flexibilität und der ihr zur Verfügung stehenden
Finanzierungsmöglichkeiten kann die Gruppe ihre internationale
Expansionsstrategie durch neue Zulassungen und gezielte Übernahmen
fortsetzen."
Doktor Jean-Claude Marian, Präsident von ORPEA, schließt: "Die
2014 eingeleitete kraftvolle internationale Entwicklungsdynamik setzt
sich bereits Anfang 2015 fort. In 12 Monaten wird die Gruppe 3
strategische Übernahmen durchgeführt haben, das heißt 12 492 Betten,
von denen sich 17% im Aufbau befinden. Diese Maßnahmen stehen
langfristig für einen zusätzlichen Jahresumsatz von 510 Mio. EUR.
Diese Entwicklungen sind umso vielversprechender als ORPEA so 3
Plattformen erworben haben wird, die Expansionskapazität und hohes
operatives Ansehen miteinander verbinden, und das in Ländern mit
einer starken, dynamischen und stabilen Wirtschaft und einer
Seniorenschicht mit hoher Kaufkraft."
Berater
Acxit Capital Management, vertreten durch Thomas Klack und sein
Team, war als Finanzberater, Bredin Prat als Rechtsberater für ORPEA
tätig. Crédit Suisse und EY waren als Finanzberater, die Klemm
Rechtsanwalts-GmbH als Rechtsberater für SeneCura tätig.
Nächste Pressemitteilung: Jahresumsatz 2014 11. Februar 2015 vor
Markteröffnung
Zu ORPEA (www.orpea-corp.com)
Das seit April 2002 an der Euronext Paris notierte Unternehmen
ORPEA gehört zu den europäischen Marktführern in der umfassenden
Betreuung pflegebedürftiger Menschen. Die Gruppe verfügt über ein
einzigartiges Netzwerk aus 579 Einrichtungen mit 56 314 Betten (wovon
49 905 Betten bereits betrieben werden), nämlich: 31 871 Betten in
Frankreich, verteilt auf 345 Standorte (davon 3 979 Betten in Umbau-
oder Aufbausituation) 24 443 Betten in Europa (Deutschland,
Österreich unter Vorbehalt des Closings der Akquisition von SeneCura,
Belgien, Spanien, Italien, Tschechische Republik unter Vorbehalt des
Closings der Akquisition von SeneCura und Schweiz), verteilt auf 234
Standorte (davon 5 430 Betten in Umbau- oder Aufbausituation)
Segment A der Euronext Paris, Börse der Euronext-Gruppe
Mitglied der Indizes CAC Mid 60, MSCI Small Cap Europe und SBF 120
Mitglied des SRD
ISIN: FR0000184798
Reuters: ORP.PA
Bloomberg: ORP FP
Investor Relations:
ORPEA
Yves Le Masne Generaldirektor
Steve Grobet Investor Relations Tel.: +33 1 47 75 74 66
s.grobet@orpea.net
Rückfragen in Deutschland (Investor Relations bitte an Steve Grobet):
Bernhard Rössler
Tel.: +49 151 61401721
presse@silvercareholding.de
